Ориентир доходности долларовых еврооблигаций составляет 5,5-5,6% «Газпром» размещает семилетние евробонды в долларах, ориентир доходности которых составляет 5,5-5,625%. Организаторами размещения выступают «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.
Книга заявок открыта, сообщил газовый холдинг. 4-5 февраля «Газпром» провел встречи с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания не размещала долларовые еврооблигации почти два года. В марте 2017 года. «Газпром» разместил десятилетние еврооблигации на $750 млн под 4,95% годовых. В 2018 году «Газпром» трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один выпуск в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах для японских инвесторов, уточняют «Вести.Экономика».
Свежие комментарии