«Газпром нефть» закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 003Р-02R объемом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Ставка из-за высокого спроса была снижена на 25 пунктов, до 7,15%, сообщил ТАСС, ссылаясь на релиз компании. «Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в четыре раза от первоначального объема книги заявок позволила „Газпром нефти“ снизить ставку до 7,15% годовых — на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона.
Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир», — говорится в релизе. Изначально ориентир ставки составлял 7,2-7,4% годовых, а объем размещения — 10 млрд рублей. Организаторами выпуска стали «Сбербанк КИБ» (агент по размещению), Газпромбанк, «БК Регион», Московский кредитный банк. Техническое размещение облигаций состоится 20 декабря 2019 года на Московской бирже. В феврале 2018 года совет директоров «Газпром нефти» утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 170 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг, которые будут размещаться в рамках программы, составляет 15 лет. Действие программы — бессрочное.
Свежие комментарии